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3年后液晶市场不再获得投资 日韩厂商提前撤离

  近日,HIS发布一则预测:从2022年开始,全球企业对LCD面板的投资将变得更加谨慎,当京东方和华星光电第10.5代线投产时,全球对LCD面板的投资将会正式终止。

  近期,松下、三星、LGD等日韩面板厂商也相继退出或是减少LCD面板的生产,将精力转向其他业务的拓展。

  液晶面板市场产能过剩 技术发展遭遇瓶颈

  液晶面板的衰退从LCD TV面板市场可见端倪,2019年全球第三季度各面板厂财报公布数据来看,面板厂亏损进一步加剧,经营压力再次加大。在需求不振及面板产能整体过剩的大环境下,面板厂面临着“多生产多亏损”的困局。据西柚了解,今年的9月份的数据统计显示,全球LCD面板已经连续三个月下跌,其中55寸LCD面板9月当月价格只有102美元,即将跌破三位数。其他大尺寸LCD面板的价格也在迅速下滑:50寸早就跌到了84美元,65寸LCD均价跌至167美元,环比分别下滑了5%、4%。

  有业内人士分析,LCD面板价格今年暴跌的原因就是中国本土的LCD厂商产能大增。数据显示,国产LCD面板的份额快速增加,Q2季度份额为45%,前三季度数量占比约48%,面积占比亦达到45%。预计Q4季度就能达到50.2%,占据全球一半的产能。

  与中国面板厂商相对的是,三星、LGD等韩国面板厂商开始减少LCD面板的产出。西柚了解到,LGD今年截至三季度LCD TV面板的出货数量1229万片,出货面积646万平方米,分别同比减少18%和15%。由于主流LCD TV面板价格已经跌破现金成本,LGD计划在2020年关闭大部分韩国的LCDTV面板产能。

  同时,三星显示(SDC)受关停韩国液晶显示器工厂的影响,产出和出货进一步回落,产品结构继续向大尺寸化转移,出货面积和数量同比减少20%以上,前三季度整体出货数量下降至第五。不过,对于三星电子来讲,在LCD售价已经降至接近成本价时,进行大规模采购,加上三星的讯号处理技术与光学技术,可以用较低成本大量生产电视产品。有调查显示,在三星电子2019年全年的电视出货量中,从三星显示公司采购的LCD面板仅37.7%,同期三星电子的六成电视产品均採用大陆与中国台湾供货商的LCD面板。

  另外,被视作LCD面板新技术的Micro-LED迟迟未能量产,原因出在Micro-LED的“巨量转移”技术上:传统的LED在封装环节,主要采用真空吸取的方式进行转移。但由于真空管在物理极限下只能做到大约80μm,而Micro-LED的尺寸基本小于50μm,所以真空吸附的方式不再适用。如何将巨量的Micro-LED转移到显示屏幕上,成为限制Micro-LED商业化的最大瓶颈。

  遭遇利润被大幅压缩和技术升级瓶颈的双重压力,大部分的资本和厂商已经不再看好LCD面板的未来。11月21日,松下便宣布将在2021年完全终止松下液晶显示器的生产,并把原本的姬路工厂转为生产车载电池。三星、LGD等韩国面板厂商也把产能转向OLED屏幕的生产。

  风向转变 OLED屏幕成未来主流

  HIS的预测还表示,在未来五年内,全球资本将向OLED行业投入高达80亿美元。中国面板公司可能会在第六代柔性OLED、Y-OCTA和TFE技术上投入大量资金,喷墨印刷设备的费用也会增加。

  值得留意的是,中国面板厂商并未停止对高世代LCD面板产线的投资,产能依然维持增长。在大量投产的繁荣现象背后,中国大陆的面板产业仍旧有一定的ODM特征,即采用海外的材料和装备,通过引进或改良的技术进行量产,利润水位接近微笑曲线低端。

  而在OLED显示市场方面,从OLED设备供应商的分布看,韩国和日本企业占据了70%的市场份额。按17大类OLED设备的营收来分,国内设备商覆盖的区域大概只有39%。这意味着,投资400亿建一座6代OLED工厂,有60%左右、约240亿的市场跟国内设备厂无关,是国外设备厂的生意。而在OLED的国产化设备中,模组检测设备已占约50%份额,贴合等设备份额约20%,但是蒸镀设备、曝光设备的国产化基本还是零。

  数据显示,截止至2018年全球OLED产值规模达到了255亿美元。预测2019年全球OLED产值规模将突破300亿元,达到了307.2亿美元。而真正的峰值将出现在2025年,那时全球OLED产值将达到580亿美元。根据数据,2018年全球AMOLED面板总出货面积大约为670万平方米,同比增速约34%,营业收入达到265.0亿美元。随着AMOLED在智能手机领域渗透率的逐步提高以及OLED在电视、平板、笔记本、VR等终端应用的逐步推广,OLED市场将迎来爆发式增长。

  有行业人士表示,随着显示技术的进步,LCD面板市场已经沦为黄昏市场。今年中国面板厂商虽然在LCD面板的产量和销量上打败了老对手日韩面板厂商,但是其中有很大的原因在于日韩已经放弃附加值过低的LCD市场,转而向更加“高精尖”的OLED市场。而在OLED这一新兴的面板市场中,中国面板厂商依然是落后于日韩等面板厂商。占领了一艘快要沉没的大船,还在沾沾自喜,相信没有人愿意做这样的傻瓜。

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