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中国大陆上半年TV出口6060万台,中东非首次破1千万 ​

  奥维睿沃(AVC Revo)《中国大陆TV制造商出口数据报告》显示,2019年上半年中国大陆TV制造商出口共6060万台,同比增长16.7%,同比去年同期增速下降7.6个百分点。其中2019年第一季度增长22.1%;2019年第二季度增长12.3%。

  影响2019年上半年增速的主要因素有两个:一是面板价格探底,传导整机售价下行,拉动市场需求;二是受贸易战不确定性因素影响,备货节点前移。

  中国大陆TV制造商2018Q1~2019Q2出口走势

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Data Source:AVC Revo unit:百万台

  面板价格探底,整机售价下行,拉动市场需求

  2019年上半年,电视面板价格经历第一季度的短暂上涨后,第二季度继续下滑,其中32英寸价格已经接近面板厂现金成本,50英寸及以上大尺寸面板价格也一路走跌,导致整机售价持续下行,持续刷新的整机市场低价,拉动北美、欧洲、亚洲等主要电视市场需求。

  中国大陆TV出口整机FOB价格月度走势

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Data Source:AVC Revo unit:美元

  第一季度中小尺寸面板价格小幅上涨,大尺寸面板价格持续下跌,各大出口企业随面板走势调整出口产品结构,提升50英寸以上尺寸机种出口比例,以保障其销售利润。

  从上图可以看出,第一季度整机出口均价有明显回升,但第二季度随着面板价格再次因供需失衡而持续跳水,整机价格继续下跌,特别是32英寸面板贴近成本价,促进中小尺寸整机出口占比回升;65英寸以上尺寸机种降价幅度更大,造成整机价格的下滑速度更快,以上因素导致第二季度整体出口均价出现明显下降。

  出口均价的下滑一定程度上促进了东欧、中东非市场,以及备货需求前移的北美市场的出口增速。但对于以小尺寸为主的亚洲市场,出口均价降低所带来的是低端机种更为激烈的价格竞争,所以各电视出口企业在保障各自产品利润率的前提下,在亚洲地区出口都略显保守。

  大陆向中东非出口TV半年首次突破千万台

  中国大陆TV上半年向北美地区出口1640万台,同比增长25.9%。受中美贸易战不确定性因素影响,2019年上半年各大电视品牌将北美地区备货上升至战略层次,为确保将加征关税对于2019年全年各自品牌价格影响降至最低,纷纷将备货节奏前移,导致中国大陆TV对北美出口增幅较高。其中VIZIO等北美当地主要电视品牌90%以上代工量都在中国大陆,上半年VIZIO品牌从中国大陆进口的电视达260万台,由于去年基数较低,同比暴增306%。此外,TCL、Hisense等中国品牌向北美地区出口的电视也在大幅增加,一方面是由于它们在北美市场销售占比提升,促进了出货量的增长,另一方面是为了减少中美贸易战的影响,中国品牌进行提前备货,使对北美地区的出口量有所抬升。

  中国大陆TV上半年向欧洲地区出口1120万台,同比增长27.2%。

  中国大陆TV上半年向东欧出口970万台,同比增长28%。东欧作为欧洲地区电视整机组装中心,中国对其出口整机散件达到450万套,同比增长42.4%,出口整机同比增长17.8%。俄罗斯等主要进口国上半年受到国际经济制裁等因素影响,人均消费能力下降,中国对其出口量下降5%。

  中国大陆TV上半年向西欧出口160万台。西欧市场各大品牌促销节点增多,加上整机价格的走低,库存问题得到解决,中国对其出口量同比增长19.9%。

  中国大陆TV上半年向亚洲地区出口1520万台,同比增长9.4%。出口亚洲第一市场——印度市场今年上半年受关税以及国内消费税等因素影响,出口量受到抑制,同比减少9%。其中小米上半年出口印度70万台,同比增长76%。小米出口印度以套散件为主,受当地合作工厂限制,部分中小尺寸整机不得不从中国进口,需要承受印度高关税,2020年TCL在印度工厂投产后将全部转向印度当地生产。

  中国大陆TV上半年向中东非地区出口1000万台,同比增长18.5%。中国TV出口中东非地区首次“半场出货”突破1000万台。中东非市场需求潜力巨大,“中国制造”在中东非地区影响力逐步扩大,深耕中东非市场的三大中国电视品牌Skyworth、TCL、Hisense出口量占中东非总出口量23.1%。

  中国大陆TV上半年向中南美地区出口690万台,同比减少1.3%。中南美地区主要出口26个目的国,有14个出现出口同比下降,其中阿根廷自2018年下半年经济下行开始持续到今年上半年出口量锐减70万台,同比减少50%,从该地区第二出口目的国下滑到第三,落后于智利。巴西2019年经济复苏,势头强劲,中国大陆TV向其出口量同比增长40%。在出口量上,“一代,五品牌”——TPV、TCL、CHANGHONG、KONKA、Hisense、Skyworth占据前六位,其中TPV集中优化南美代工厂,从中国出口套散件进行组装以保证其人力及关税成本。

  上半年大陆TV出口TCL/海信/TPV排前三

  上半年中国大陆TV出口TOP12企业出口总量4020万台,同比增长26%,占比整体出口量66.4%,占比提升0.6%。

  2019H1大陆TV出口TOP12企业情况

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Data Source:AVC Revo unit:百万台

  TCL排名第一,上半年出口总量1100万台,同比增长39%。自牌+代工模式以及快速全球化布局能力,促使TCL上半年出口量快速并稳定增长,其中自牌凭借对北美、亚洲、东欧、中东非市场的快速渗透,同比增长53%;代工体系凭借小米在印度的迅速放量,同比增长24.2%。未来随着TCL印度工厂完成投产,以及小米在印度扩张的加速,代工体系还将进一步增长。

  Hisense排名第二,上半年出口总量480万台,同比增长38%。经过去年Hisense在全球市场的全面发力,今年海信在各大市场表现出色。在北美地区与韩系品牌以及中国TCL等品牌展开全面竞争,对北美出口达到170万台,同比增长58%;在尺寸上,海信新增58英寸产品,尺寸分布更加均匀。在日本、印度市场出货分别为40万台、28万台。海信东欧地区主要以捷克为制造中心,出口同比增长41%。

  TPV排名第三,上半年出口总量470万台,同比增长24%。TPV去年下半年开始调整全球制造布局,背靠CHOT出口套散件至巴西、墨西哥、波兰等地组装,并辐射当地区域市场。北美市场主要客户Insignia、VIZIO出货稳定。自牌Philips、AOC出口量快速增加。

  Skyworth排名第四,上半年出口总量330万台,同比增长11%。Skyworth与COOCAA品牌在印度与印尼市场出货量稳定,代工Panasonic品牌出口印度整机量有所减少并转向印尼市场。在全球制造方面,Skyworth套散件出口数量同比增长39%,全球化制造布局逐步完善,其中亚洲主要以香港作为中转站出口印度,东欧以波兰为制造中心。

  Expressluck排名第五,上半年出口总量250万台,同比增长1.3%。相对于去年同期的快速增长,今年Expressluck主要出口地区东欧受到来自与其他代工于品牌企业竞争影响,增速放缓,其中匈牙利工厂散件出口减少30%,但是北美SANSUI客户出口量快速增加。

  BOE VT排名第六,上半年出口总量250万台,同比减少20%,受韩系品牌外放代工订单策略转变影响,BOE VT北美订单量下滑。同时,BOE VT将出口重点转向中东非、中南美等新兴市场。

  2019年中国大陆TV出口将达1.28亿台

  2019年上半年,在受到全球贸易争端影响,以及在国内逐渐加强与欧洲、亚洲、中东非等地区合作等多重背景之下,中国大陆TV出口增长迅速。但从全年来看,上半年透支过多需求,全球经济与市场的增速下降等因素将影响到中国大陆TV出口的整体水平,奥维睿沃(AVC Revo)预计,2019年中国大陆TV出口增速将有所放缓,2019年中国大陆TV出口量将达到1.28亿台,同比增长2.4%。

  中国大陆TV整机出口未来走势

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Data Source:AVC Revo unit:亿台


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来源: 奥维云网 责任编辑:chensiwen
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