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小米香港IPO筹资61.1亿美元 或于7月9日上市

  6月21日早间,小米公布港交所聆讯后资料:小米开始接受认购,香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米公司法定股本总面值67.5万美元,由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币,每股估值3.8325元(共计1亿股)。另外,彭博新闻社消息披露,小米预计7月9日在香港上市。

  小米聆讯后资料集显示,本公司有不同投票权架构,根据该架构,本公司股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈本公司股东大会的任何决议案,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投一票,惟就有限保留事项有关的决议案投票除外,在此情况下,每股股份享有一票投票权。

  另外,小米执行董事、创始人、董事长兼首席执行官雷军将透过多个中间实体持有并控制4,295,187,720股A类股份及2,283,106,380股B类股份(假设全部优先股转换为B类股份)。

  小米赴港IPO提速,越来越多的基石投资者也浮出水面。6月20日下午有消息称,中国移动正在洽谈投资小米IPO,随后中国移动在回应媒体查询时大方承认,称 “消息属实”。中国移动有关负责人表示,公司过去一直积极布局TMT行业,寻找战略投资机会。通过参与小米的IPO投资,可实现与小米的资源互补,获取终端、物联网和5G业务等方面的协同效应,有助提高业务能力和服务水平,扩大业务版图,增强客户黏性,进一步提升公司的竞争力和影响力。另外还有消息指出,高通、招商局、顺丰签约入围小米IPO基石投资者名单。

  根据彭博获得的文件显示,小米预计将于7月9日在香港上市。小米和现有投资者以每股17至22港元发售21.8亿股股份。包括中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团和招商局集团在内的七家基石投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股份。其中,中国移动和高通将分别投资1亿美元。

  本周二(6月19日),作为国内首单CDR的发行者,小米突然宣布推迟CDR发行申请,让市场倍感震惊。当日早间,小米官方对外发布公告称,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。证监会对此表态“尊重小米集团的选择”,且已经取消第十七届发审委2018年第88次发审会议对该公司发行申报文件的审核。

  随着小米上市进入倒计时,如何衡量估值是最大的争议。申万宏源研究报告指出,自去年11月以来,在港上市的内地新经济企业,普遍遭遇上市后的大幅下跌甚至跌破招股价。汤森路透的IFR此前报道称,投资银行对IPO之前的研究,将小米估值设定在650亿美元和860亿美元之间。而路透社报道称,知情人士透露,决定将CDR上市推迟至香港上市之后,小米下调了公司的估值,约为550亿到700亿美元之间,这较早期1000亿美元的估值目标大降45%。据新华网报道,小米暂缓CDR实属合宜之举。无论小米何时选择再次回归A股,相信等待它的将是更加完备的CDR。


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来源: 中国家电网 责任编辑:chensiwen
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